利欧与苏州梦嘉签股权收购协议 构建微信营销生态圈

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2018年9月11日晚，李奥有限公司宣布，公司与苏州孟佳媒体有限公司(以下简称“孟佳”)股东宁波玉溪、宁波喜康、张迪宇(以下简称“转让方”)签订了《苏州孟佳媒体有限公司股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”)，公司拟以现金方式收购转让方持有的目标公司75%的股权。宁波颜夕将其在目标公司35%的股份转让给本公司，宁波喜康转让其17%的股份，张涤宇转让其23%的股份给本公司。根据公告，收购交易金额为23.4亿元；在业绩博弈部分，转让方向受让方确认并保证目标公司2018年、2019年和2020年经审计的年度净利润分别不低于2.6亿元、3.6亿元和4.5亿元。自今年7月13日签署收购意向书以来，孟佳微信交通资产引入低轨股票又向前迈出了重要一步。 根据公开信息，苏州孟佳媒体有限公司是一家主要从事中国媒体微信的领先内容营销公司。在微信生态系统的帮助下，它集中培育内容以吸纳和增加用户，以用户为核心，通过内容、产品和服务吸引和聚集各种垂直用户。该公司在用户数量、客户资源和业务能力方面都处于行业领先地位。苏州孟佳在生活密集、时尚、母婴、文学、搞笑、唱歌和舞蹈等领域积累了约2.8亿用户。苏州孟佳的核心团队拥有丰富的社会营销经验。在公司开发的mrp平台的帮助下，整合并自动化了交付、编辑、运营、广告匹配、财务和内部控制等环节。同时，苏州孟佳通过加强内容运营和营销优化能力，每年为快速消费品、服装、化妆品、3c、食品、家居、保健品、金融、小说和网络娱乐等行业约2500名客户提供基于社交媒体平台的精准营销服务。 此次投资收购苏州孟佳，是Leo整合优质移动互联网推广业务资源，积极布局移动互联网产业的战略举措，有利于Leo在腾讯系统流量端的整体布局，提高整合营销的盈利能力，全面打造数字营销流量系统，是2018年之前多渠道流量布局业务的落地。从战略上讲，利奥和孟佳有望在客户资源、整合营销能力和精确交付技术方面实现协同效应，这将有助于拓展新的媒体渠道，并充分增强孟佳交通系统的流动性。在业务方面，孟佳将帮助李奥增加移动互联网推广业务和腾讯的社交广告业务。双方关注互联网流量资源和运营能力，利用大数据等技术深度挖掘用户价值，最终为品牌客户提供更丰富的整合营销服务。同时，此项投资也有利于充分利用双方的资源和优势，在付费阅读、小节目流量布局、微信电子商务、小节目游戏和直播等领域创造更多的利润增长点。 据业内人士透露，此次利奥股份框架协议的落地，表明公司对引入微信交通资产、实现微信交通系统的高度重视，也表明了公司对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认可。通过资本和产业、技术和数据不断推动交通运营的利奥有限公司正在布局微信营销领域，抓住腾讯交通端的平台优势，进一步巩固其在数字营销行业的领先地位。就M&A计划而言，有许多亮点。首先，目标公司的盈利能力很强。苏州孟佳三年博彩业期间的承诺净利润分别不低于2.6亿元、3.6亿元和4.5亿元，三年净利润总额不低于10.7亿元。这种盈利能力在国内数字营销领域非常罕见；其次，目标公司拥有良好的现金流状况。根据框架协议的安排，赌博期结束后，目标公司应全额收回赌博期内的应收账款，否则，应扣除赌博期最后一年的承诺利润。这一条款看似苛刻，但目标公司的股东敢于做出这一承诺，这充分证明了他们对目标公司现金流状况的信心。结合上述业绩承诺数据，可以预测，业绩承诺期结束后，目标公司将为Leo股票带来超过10亿的增量现金，这是非常令人印象深刻的；第三是对狮子座表现的浓缩效应。目前，从运营收入来看，狮子座股票已经跨过了数百亿的门槛；收购完成后，Leo股份目前的年净利润(4-5亿元)和苏州大孟佳的增量利润将帮助Leo股份的净利润突破10亿元大关，成为国内数字营销领域净利润超过10亿元的领先公司，值得期待。

来源：央视线